China Ngotot Serbu Indonesia karena Pasar Ritel Indonesia 2031 Bakal Tembus 1,150 Triliun

LANGIT7.ID-Jakarta; Indonesia benar benar menjadi negara yang paling diincar China. Mengapa? Ini karena Indonesia, dengan populasi mudanya, ekonomi yang berkembang pesat, dan lanskap digital yang berkembang pesat, menghadirkan peluang yang tak tertahankan bagi merek-merek Tiongkok yang ingin lolos dari pertumbuhan yang melambat dan persaingan ketat di dalam negeri.

Daya tarik Indonesia beraneka ragam. Populasinya yang lebih dari 270 juta, sebagian besar dewasa muda, mendorong pasar konsumen yang dinamis. Dengan usia rata-rata 28 hingga 30 tahun, dividen demografi ini semakin diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang secara konsisten melampaui rata-rata global pada pertumbuhan PDB 5%. Biaya tenaga kerja dan sewa yang lebih rendah dibandingkan dengan banyak pasar Asia Tenggara lainnya menambah efektivitas biayanya. Yang terpenting, dengan lebih dari 185,3 juta pengguna internet, penetrasi internet mencapai lebih dari 66%. Dengan lebih dari 185 juta pengguna internet pada awal tahun 2024, basis konsumen yang paham digital mudah diakses melalui saluran daring.

"Didorong oleh kecepatan informasi yang lebih cepat, orang Indonesia semakin terbuka untuk menjelajahi lebih banyak merek," jelas Adji Saputro, direktur dan kepala unit bisnis klien kemitraan di Kantar Indonesia. Keterbukaan ini telah menciptakan lahan subur bagi masuknya merek-merek Tiongkok. Waktu pematangan Indonesia sebagai pasar 'tepat' bagi banyak perusahaan Tiongkok yang ingin berekspansi ke luar karena persaingan yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat di dalam negeri, dan mereka mulai membuat terobosan di kepulauan itu.

Saat ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok ada di mana-mana. Mereka hadir di hampir setiap sektor yang sedang berkembang—dari bijih nikel dan baja hingga pakaian, telepon pintar, dan kendaraan listrik. Empat dari setiap lima EV yang dijual di Indonesia berasal dari merek-merek Tiongkok seperti Wuling, BYD, Chery, dan Neta, menurut data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Sementara itu, Indonesia kebetulan menjadi salah satu pasar TikTok yang paling menarik, dan telah memasuki pernikahan yang sangat mahal dengan Tokopedia untuk menghindari larangan pemerintah pada tahun 2023. Ritel adalah sektor lain yang secara agresif dirayu Tiongkok karena perusahaan-perusahaannya melihat ke luar karena persaingan yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat di dalam negeri. Pasar ritel Indonesia bernilai $46,34 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai $71,89 miliar pada tahun 2031(1,150 triliun), menurut data yang dirilis oleh Statista.

Menurut seorang pemilik mal terkemuka di Indonesia, yang memilih untuk tetap anonim, telah terjadi lonjakan permintaan yang nyata dari Tiongkok untuk hampir setiap pemilik mal premium di Jakarta dalam setahun terakhir. Lebih dari separuh permintaan berasal dari kategori F&B, seperti Cotti Coffee, Naixue, Jiguang, Mixue, Wallace, dan Yao Yao. Di sisi ritel, ada merek-merek seperti Huawei, Oppo, Pop Mart, M&G Life, Anta, Vivaia, dan HLA.

"Proliferasi beberapa merek gaya hidup Tiongkok di ruang ritel di Indonesia merupakan perkembangan yang menarik," kata Sameer Prasad, CEO dan direktur pengembangan bisnis grup di PT Mitra Adiperkasa Tbk, sebuah organisasi ritel. "Pilihan yang lebih luas menciptakan lebih banyak minat dan pasti menghasilkan gebrakan dalam kategori tersebut. [Kami] juga secara aktif mengeksplorasi beberapa kemitraan merek tersebut dan akan segera membawanya ke pasar Indonesia. Dari perspektif real estat, kami percaya ada cukup ruang bagi semua orang untuk hidup berdampingan. Ditambah lagi, pilihan membawa lebih banyak pengunjung ke mal, yang diharapkan menguntungkan semua pengecer. Semakin banyak semakin meriah."

Salah satu merek Tiongkok yang berhasil mengukir ceruk pasar di Indonesia dan dapat menjadi studi kasus bagi merek yang ingin memasuki negara ini adalah toko serba ada Miniso. Bagi Miniso, Indonesia secara konsisten menempati peringkat lima teratas dari 111 negara tempat pengecer tersebut hadir dalam hal volume penjualan kotor (GMV). Peluncuran toko global terbesar mereka di Indonesia pada bulan Agustus 2024, setelah membuka hampir 300 toko dalam tujuh tahun, semakin mengukuhkan pentingnya pasar ini.

Bagi para pengecer, semakin banyak toko yang Anda buka, semakin banyak pula konsumen yang Anda jangkau, yang secara alami akan meningkatkan kesadaran merek. Penting untuk memiliki pengakuan yang signifikan di pasar lokal," kata Robin Liu, wakil presiden dan kepala pemasaran Miniso. Miniso—yang dikenal dengan pembelian impulsif dan penawaran bernilai—memperluas jejaknya di negara ini melalui ruang ritel premium, menghadirkan produk yang terjangkau bagi konsumen di lingkungan kelas atas. Sebagai bagian dari 'strategi toko super', Miniso membuka toko utamanya, yang terbesar di dunia, di Central Park Mall, Jakarta.

Sejak memasuki Indonesia, Miniso secara agresif menggunakan IP sebagai pembeda. Di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, konsumen cenderung menyukai IP Jepang dan Korea. Misalnya, One Piece dengan cepat terjual habis setelah dirilis, dan Zanmang Loopy, animasi Korea, memiliki jumlah penonton tertinggi di Indonesia di antara pasar luar negeri. "Miniso telah meningkatkan pengenalan IP Jepang dan Korea di Indonesia," tambah Liu. "Kami bertujuan untuk menjadi merek yang paling diingat setiap kali konsumen berpikir untuk membeli produk bermerek IP bersama."

Bella Tu, wakil presiden dan manajer umum Miniso untuk pasar luar negeri, mengatakan: "Saat pertama kali masuk ke Indonesia, kami hanya mengekspor merek Tiongkok. Setelah delapan tahun belajar, kami telah melokalkan produk, tenaga kerja, dan model toko kami." Miniso telah bekerja sama dengan rantai pasokan lokal di Indonesia, memproduksi banyak barang yang bersumber secara lokal seperti perawatan kulit, kosmetik, parfum, dan wewangian. "Saat ini, kami memperkirakan sekitar 30% produk di Indonesia berbeda dengan produk di Tiongkok," kata Liu.

Dalam delapan tahun, Miniso telah memecahkan rantai pasokan gabungan dari kantor pusat dan pemasok lokal, menawarkan lebih dari 10.000 SKU. Pengecer sekarang berfokus pada pembukaan toko yang lebih besar dan lebih baik di Indonesia, meningkatkan lokasi toko, memperluas jangkauan produk, dan berinvestasi dalam pelatihan staf lokal. "Di masa lalu, toko kami sering terletak di lantai dua atau tiga pusat perbelanjaan. Sekarang, kami mengamankan lokasi yang lebih utama, bekerja dengan mitra ritel lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar Indonesia," tambah Liu.

Menurut Miguel Simoes, wakil presiden divisi anak-anak di konglomerat ritel MAP Active, merek-merek Cina telah mengganggu ruang ritel Indonesia. Dia mengatakan bahwa konsep ritel multi-merek di Indonesia—baik lokal maupun asing—menghadapi persaingan ketat dari merek-merek Cina yang sedang berkembang seperti Miniso, yang sangat bergantung pada kategori barang koleksi IP-nya. "Dengan menciptakan sensasi tentang koleksi IP mereka melalui platform sosial seperti TikTok dan Meta, dan memanfaatkan keinginan audiens mereka untuk 'mengikuti tren orang lain', merek-merek Tiongkok memanfaatkan peluang yang saat ini tengah melanda Asia—koleksi," kata Simoes. "Hal ini dibantu oleh pendekatan omnichannel dan toko-toko pengalaman yang besar. Setengah dari konversi telah dilakukan bahkan sebelum mereka memasuki toko fisik."

Produk-produk Miniso mungkin tidak sepenuhnya unik di toko mereka, tetapi pengecer tersebut berhasil mencari, menyusun, dan memajang produk secara menarik untuk menarik perhatian pelanggan dan memberikan nilai. Produk-produk IP, atau mainan kotak buta yang biasanya mahal di pasar sekunder, kini telah tersedia.

Menurut Simoes, keunggulan kompetitif pengecer Tiongkok dalam hal pengadaan memungkinkan mereka menawarkan harga yang hampir mustahil ditandingi oleh pengecer besar. "Namun, kita juga perlu melihat apakah ini hanya tren sesaat. Pada suatu waktu, orang dewasa muda menghabiskan uang untuk sepatu kets atau pakaian terbaru, meniru gaya Barat. Sekarang mereka menghabiskan pendapatan terbatas mereka untuk barang koleksi anak-anak. Ini bisa jadi tren siklus sebelum hal besar berikutnya muncul," imbuh Simoes.(*/saf/campaignasia)